För er som har Blikk PRO kan en e-signering startats i ett projekt, en kontakt, en affärsmöjlighet samt i ett avtal förutsatt att det finns en PDF-dokument uppladdat.
För er som har Blikk Business kan en e-signering startas i ett projekt eller på en kontakt förutsatt att det finns en PDF-dokument uppladdat.
Bilagor och innehåll som skickas via e-signering eller offert får inte överskrida 8 MB
Så här startar man en e-signering från ett projekt.
1. Öppna projektet >Gå till fliken "filer" >Ladda upp den fil ni önskar skicka för e-signering.
2. Klicka på den lilla ikonen (markerat nedan med röd ruta)
3. När du sparar så kommer du till nästa bild där du kan välja om du vill bifoga ytterligare bilagor samt vilka som är de signerade parterna. Du kan även välja vilket språk som du vill ha i signeringsprocessen. Notera dock att själva dokumenten inte kommer på något annat språk än det som ni har när det laddades upp.
4. Du kan välja om det ska vara obligatorisk granskning av bilagorna innan man kan signera.
Part
Här anger du vem som ska ha tillgång till dokumentet i någon form.
Under roll anger du sedan vilken rättighet som personen har i signeringsprocessen och därmed vad personen ska få se och vad den ska få göra.
Roll
Rollerna fungerar som hierarki struktur och är ett sätt att bygga upp ett arbetsflöde för signeringen.
Varje part kan antingen ha en signerande, granskande eller godkännande roll.
Signerande roll - personen får signera avtalet
Granskande roll - personen får se dokumentet och eventuellt bilagor
Godkännande roll - personen behöver ha godkänt dokumentet för att det ska vara möjligt att signera
Inbjudan att signera
När du startat signeringen så kommer parterna att bjudas in till Blikks Scriveportal för att genomföra signeringen.
Blikk kommer att stå som avsändare på avtalet/dokumentet.
5. Du väljer själv hur många parter som ska ingå i signeringsrundan och vilken roll de ska ha.
I exemplet nedan så är följande personers roller:
Nina Gebing - Granskare
Sven Svensson - Signerande part
Karl Karlsson - Godkännande part
6. Starta signeringen.
Du kommer då att direkt kunna se händelseloggar där det framgår datum och klockslag när ett dokument blivit skickat, öppnat, signerat osv.
Granskarens mail ser ut så här:
Signerande parts mail ser ut så här:
Godkännande parts mail ser ut så här:
7. Klicka på det bifogade dokumentet och du kommer då få bocka i en ruta att du har läst och accepterat innehållet.
Nedan exempel är det som Granskaren har fått på mail.
Nedan exempel är det som Godkännande part har fått på mail.
För att se pågående och godkända e-signeringar så går du till modulen E-signeringar
När allt är godkänt så ändras statusen till en grön ikon. Se bild nedan.
Du kan också klicka dig in på signeringen så kan du se hela händelseloggen.
Notis när någon signerat?
Om du är granskande eller signerande part så får du ett mail när signeringen har gjorts.
E-signeringar debiteras per signeringsrunda, oavsett antal bilagor/signerande parter. Exempelvis, en signeringsrunda med två bilagor och tre signerande parter = 1 e-signering
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.