Om du som redovisningbyrå jobbar med uppdrag i Blikk Byrå finns det ett par saker att göra vid årsskiftet.
(klicka på bilderna för att förstora dem)
- Se till att alla har tidrapporterat färdigt för 2021
Se över och attestera december månad. - Avsluta alla projekt som avsåg 2021
Detta görs enklast genom att gå till listan Alla projekt, filtrera på 2021 och sedan markera alla. Välj sedan Redigera.
Välj Hela urvalet (annars blir bara de på första sidan valda).
Välj att redigera statusen till Avslutad och välj sedan Utför ändringar. - Se över prissättningen för 2022
Om era priser sätts från standardprislistan, se till att se över dessa priser (Inställningar > Artiklar & priser > Artiklar).
Samma sak om det finns prislistor, se till att justera priserna där också (Inställningar > Artiklar & priser > Prislistor). - Skapa projekt för 2022
För att skapa projekt för ett nytt år så går man in på respektive undermeny/uppdragsvy och klickar sig fram till rätt år.
Man kan skapa varje projekt för sig, då klickar man på varje rad och knappen Skapa projekt.
När man skapar projektet för 2022 finns det viss information från tidrapporterna i projektet 2021 som man kan välja att få med sig; kalkyl (baserat på fjolårets timmar) samt resursplanering (antingen från fjolårets rapporterade timmar eller från fjolårets resursplanering).
Projekten får per automatik föreslagen projektledare utifrån vem som skapar projekten. Är det någon annan person som ska vara projektledare får man ändra det i väljaren.
Prissättningen som föreslås på ett projekt är samma som från projektet året innan.
Om projektet var fastpris kommer samma betaltillfällen läggas upp men med +1 på årtalet. Är det fastpris finns det även möjlighet att göra en prisjustering i %. - Att skapa projekt för flera kunder samtidigt
Exemplet som nämnts ovan är när man skapar varje projekt ett och ett. Vill man så kan man masskapa flera projekt samtidigt.
Viktigt att tänka på då är se till att alla kunder man väljer/projekt man ska skapa har samma förutsättningar (dvs samma projektledare och prissättning).
Är det så att man vill masskapa projekt för en specifik kundansvarig så föreslås att man även filtrerar på kundansvarig i projektlistan innan man väljer att markera alla. På så sätt blir det enklare att välja rätt projektledare när projekten ska skapas.
Observera att det blir samma prissättning på alla projekt oavsett vad kunden hade för prissättning föregående år. För att göra kundunika prissättningar behöver man antingen skapa projekten ett och ett eller så skapa dem via masskaparen men sedan gå in och justera på de som inte ska ha standardprissättningen.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.