Skapa och jobba med budget i projekt

Budgetmöjligheterna beror på vilken version av Blikk ditt företag använder, om ni har:

• Blikk Pro/Blikk Byrå; fördela budget på egna kalkylposter. Kalkylposterna måste skapas av en administratör under Inställningar > Projekt > Projektekonomi.
• Blikk Business: Fördela budget på en intäktsposten Övriga Intäkter och kostnadsposten Övriga kostnader.  
  
  

Skapa ny budget 

För att kunna skapa en budget måste du ha åtkomst till ekonomifliken i projektet, vilket innebär att du  måste vara projektledare, projektägare, ansvarig säljare eller kontoadministratör. 

En budget skapas i projektet under fliken Ekonomi, klicka på plustecknet i rutan Budget. 

När man skapar en budget (Blikk Pro & Blikk Byrå) så visas de poster som är tillagda som standard och därefter finns det möjlighet att lägga in övriga poster under valet Fler kalkylposter.

I Blikk Business kan man endast fördela sin budget på Övriga intäkter och Övriga kostnader, enligt bilden nedan. 

Ange en beskrivning av budgeten, lägg in kommentarer och skapa vid behov flera olika budgetversioner. Om det finns fler än en version av budgeten kan man se/växla mellan olika budgetversioner genom att klicka på den lilla pilen i kolumnen budget.  

Fördelning av kostnadsposter på Leverantörsfakturor och Kvitton

Om du har flera kostnadsposter som leverantörsfakturor eller kvitton kan härröra, så kan du välja inne på respektive kvitto och leverantörsfaktura, vilken kostnadspost som de ska knytas till. 

Detta görs via valet Typ av kostnad. 

Uppföljning

I ekonomifliken visas som standard allt som finns registrerat i projektet.

Utfall 
Under kolumnen Utfall ser man alla intäkter och kostnader oavsett om det är attesterat/fakturerat eller ej. Detta för att man ska kunna avgöra hur man just nu ligger till utifrån budget (och inte behöva vänta till slutet av månaden för att allt ska vara attesterat och fakturerat). Visas det en rosa prick framför summan betyder det att dessa intäkter ännu inte har fakturerats. Om du däremot väljer ett eget datumintervall i fliken, så kommer vi bara kunna visa de fakturerade intäkterna (inte de rapporterade). 

Bokförda värden på intäkts- och kostnadsnivå

I Blikk Pro/Byrå finns det även möjlighet att se de värden som har bokförts i ekonomisystemet.
Importen av data kan göras från ert ekonomisystem (Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén) eller bokföringsverifikat via SIE-fil. För att se när värdena sedan uppdaterats så klickar du på Bokfört så ser du både datum och vilka verifikationer det gäller.

Notera: För att de bokförda värden ska kunna mappas till rätt projekt i Blikk måste projektet i sig vara kopplat till rätt bokföringsprojekt och bokföringen måste innehålla samma bokföringsprojekt.

Observera att kolumnen Bokfört visas först efter att värdena/datan har hämtats in från bokföringssystemet. Läs mer om bokförda värden mot budget. 

Mer om fliken ekonomi på ett projekt

Klicka på bilderna, för att förstora samt läsa beskrivningar.