Kom igång med Blikk Byrå - Steg 3 - Importera kunder

För att importera era kunder så behöver Blikk först kopplas ihop med ert ekonomisystem (Se steg 2).

När systemen är ihopkopplade klickar du på kugghjulet uppe till höger, därefter väljer du Kontakter > Importera kontakter. Det är Blikk som är master (den som styr) när det gäller kontakter, vilket betyder att alla kontakter som skapas efter att importen har gjorts ska skapas i Blikk. De kommer sedan över till ert ekonomisystem när de fått ett kundnummer eller när det skapas en faktura på kunden.  

Vi rekommenderar att du först går igenom ditt kundregister i ekonomisystemet och rensar bort eventuella dubbletter, inaktiverar kunder som ej ska vara kvar och kontrollerar att de är korrekt skapade som företag eller privatperson. 

Observera att vid en import så är det kunder i form av företag och privatpersoner som hämtas in, kontaktpersoner på de olika företagen behöver läggas in på kunderna i Blikk efter att importen har gjorts. 

Vi rekommenderar att du efter importen är gjord går in under Administrera (Kugghjulet) > Kontakter > Kundnummer och hämtar/sätter vad nästa kundnummer ska vara på de kunder som skapas i Blikk.

Läs mer om det här.