Offert - Gör om en offert till ett projekt

När en offert är låst och har tilldelats ett versionnummer, så kan den göras om till ett projekt. 

En ny dialogruta öppnas då där du får välja prissättning och inställningar för artiklar och kalkyl. 
Valen du gör här påverkas vad som tas med i projektet och vad som slutligen hamnar på kundens fakturaunderlag. Var därför observant på de val som du gör här.

Artikelrader

Vid ett löpande projekt ser inställningarna ut såhär: 

Överför alla rader till artikelfliken på projektet - Denna inställning lämpar sig om det inte finns med någon tid på offerten som ska debiteras löpande. Om det finns tid på offerten och det ska rapporteras tid på detta projekt så kommer tiden att tas med dubbelt. Detta val används också om man vill ta med textrader från offerten till projektet. Var då uppmärksam på att tidsartiklarna efter detta behöver raderas manuellt från artikelfliken på projektet för att inte debiteras dubbelt, när tiden rapporterats.

Överför endast rader med material till artikelfliken på projektet - Denna inställning lämpar sig om det finns både tid och material med på offerten. Tidsartiklarna kommer då inte att hamna i artikelfliken på projektet. Observera att inga fritextrader kommer med vid detta alternativ. 

Vid ett fastprisprojekt ser inställningarna ut såhär: 

Att fördela fastpris på artikelnivå innebär att fakturaunderlaget kommer följa samma artikeluppställning som offerten. Dvs att kundens fasta pris delas upp på olika artiklar. 
Väljer man att inte göra det så kommer det redovisas som en rad - Fast pris. 

För att inte få med dubbletter av artiklarna bör du därför välja att inte överföra några rader till artikelfliken, då artiklarna då kommer att räknas med två gånger.  

Kalkyl

I offerten kan man sätta en kalkyl per artikel och när offerten omvandlas till ett projekt, så kan du välja att ta med summan av tidsartiklarna till kalkylen. Detta innebär att de kalkylerade timmarna på tidsartiklar summeras till en post och hamnar som en total kalkyl i projektet.
De kan sedan i projektets tidsflik, fördelas ner per aktivitet eller per aktivitet och person.