Offert - Skapa en offert

Du kan antigen skapa en ny offert via att gå in på Affärsmöjligheter> Offerter, sedan välja Skapa ny offert.

eller så kan du inne på en skapad affärsmöjlighet kan du välja fliken Offerter, och trycka på Skapa ny Offert.

Offerten skapas i "what-you-see-is-what-you-get läge" vilket betyder att alla ändringar sparas löpande. 

När du skrivit en text på offerten, så för du muspekaren över texten. 
Här väljer du om raden ska vara en artikel (A) eller en text (T).
Om offerten görs om till ett projekt så följer samma formatering med till projektet och sedan även till fakturaunderlaget.

Genom att klicka på kugghjulet uppe till höger så gör du sidspecifika inställningar som bara påverkar den sidan i offerten. 

Offertspecifika inställningar som påverkar vad som visas när offerten skapas gör du i menyn ute till höger. 

För att lägga till fler sidor i offerten, scrollar du längst ned på sidan och klickar på plustecknet. 

När offerten är färdig att skickas till kund, så väljer du att låsa den och tilldela ett versionsnummer. Offerten får då tilldelat sig ett versionsnummer (exempelvis Offert 1-1) och går inte längre redigera.

Vill du fortsätta redigera arbetskopian kan du gå tillbaka till den och efter redigering välja att låsa den igen, då skapas en till version (Offert 1-2).

Går du tillbaka till en låst version och vill fortsätta redigera just den kan du klicka på Redigera. Då ersätter du befintlig arbetskopia med datan från den låsta versionen och kan fortsätta redigera den. När du sedan väljer att låsa så skapas ytterligare en version (Offert 1-3).