Blikk är ett projekthanteringssystem och uppdragsfunktionen är till för att byråer ska ha lättare att administrera sina projekt mot sina kunder.
Tanken är att ha ett projekt per kund, år och uppdrag man utför. Uppdrag baseras på de återkommande tjänster som er byrå utför varje år, t ex bokslut, löner etc.
(Klicka på bilden för att förstora)
Genom att arbeta med uppdrag underlättas uppföljningen från år till år. T ex kan din byrå vilja jämföra snittdebiteringar samt bryta ned och följa tidskalkyler årsvis.
De uppdragstyper som har skapats i Blikk visas i sidomenyn under fliken Projekt.
Under respektive undermeny kan ni se en komplett lista över alla kunder som ni utför detta uppdrag för, samt säkerställa att det finns ett projekt för det aktuella året som ni jobbar med.
Såhär fungerar det:
- Definiera era tjänster (uppdrag) t ex bokslut, lön, löpande bokföring, rådgivning, moms
- Ange sedan vilka uppdrag ni utför mot respektive kund. Systemet hjälper er att hålla koll så att det endast finns ett projekt per kund och år.
- Det finns även möjlighet att jobba med ”fristående” projekt som inte har någon uppdragskoppling
1. Skapa upp alla era uppdrag
Det behöver finnas uppdragstyper som matchar alla era olika typer av tjänster. Dessa skapar du under Inställningar (Kugghjulet) > Projekt > Uppdrag.
Inne på ett uppdrag väljer man vad uppdraget ska heta, vilken färg och förkortning det ska ha, vilka parametrar som ska visas när man tittar på uppdraget i projektlistan, vilka aktiviteter som ska vara obligatoriska samt valbara, samt övrig info som ska gälla nya uppdrag
En obligatorisk aktivitet går inte att välja bort på de projekt som skapas på detta uppdrag.
En valbar aktivitet går att ta bort från de projekt som skapas på detta uppdrag.
Obs! Det är inte möjligt att lägga till aktiviteter i projekten på uppdraget såvida de inte finns med i uppdragets inställningar. Aktiviteter som läggs till som obligatoriska i efterhand på ett uppdrag, läggs till på alla befintliga projekt på uppdraget. Om du lägger till fler valbara aktiviteter på ett uppdrag efter att projekten har skapats, så måste de valbara aktiviteterna också aktiveras inne på respektive projekt.
2. Fördela ut uppdragen på respektive kund i vyn kunder.
Detta görs under menyvalet Kontakter > Kunder. Du aktiverar ett uppdrag genom att föra muspekaren över cirkeln för valt uppdrag och sedan klicka på den gråa cirkeln. Detta behöver göras på alla era kunder som ni har ett aktivt uppdrag mot. Detta kan också ställas in inne på kundens kundkort i fliken engagemang under Uppdrag.
3. Skapa era projekt
Projektet kan skapas antingen via uppdragets vy - via knappen ute till höger.
Eller inne på kundkortet under engagemang > uppdrag.
De aktiviteter som kommer att finnas på projektet är de som finns definierade på uppdraget.
När du skapar ett projekt för första gången mot en kund och uppdrag behöver du ange hur just detta uppdrag ska prissättas. Nästa år när du skapar ett nytt projekt i detta uppdrag så förslår vi samma prissättningen men du kommer även få möjlighet att indexera upp priset.
Hur du gör när du ska skapa projekt för nästa år
-
När du efterföljande år uppmanas skapa projekt mot kunden kommer du få förslag vad gäller kalkyl och resursplanerad tid från föregående års projekt.
-
Du får även möjlighet att indexera upp fjolårets pris.
Det nya projektet kan du antingen skapa via vyn för respektive uppdrag, eller via kundkortet under engagemang > uppdrag.
| < Steg 8 - Lägg till era användare | Steg 10 - Ladda ner mobilappen > |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.