Ekonomisystem - Visma Administration - Aktivera koppling

Kopplingen mellan Blikk och Visma Administration aktiverar du inne från Visma Administration.

För att kunna aktivera kopplingen behöver du ha version 2018.7 eller senare av Visma Administration (500/1000/2000) / Visma Fakturering. Vi rekommenderar att alltid ha den senaste versionen då det löpande sker buggfixar mellan systemen. 

1. Logga in på ditt företag i Visma Administration och gå till Arkiv > Företagsinställningar > Tidintegration.

2. Välj Visma Tid Smart. Koppla upp dig mot ditt konto i Blikk.

På bilden under ska du logga in med din Blikk konto (E-postadress + lösenord)

3. När kopplingen är gjord kommer Tidintegration-alternativet byta namn till Blikk.

4. Nästa steg är att överföra eventuella resultatenheter. Arbetar inte ditt företag med resultatenheter kan du hoppa vidare till punkt 7.

5. Välj menyalternativet Bokföring och Resultatenheter. Klicka på knappen Skicka till Blikk...

6. Markera de resultatenheter du vill överföra och klicka på Skicka. Resultatenheterna skickas nu över till Blikk.

7. Nästa steg är att överföra dina befintliga kunder från Administration till Blikk. Gå till Kunder och markera de kunder du vill överföra (du kan välja Markera alla) och klicka sen på Massuppdatera.

8. Lås upp markeringen Blikk och bocka i den. Välj sedan OK. Alla kontakter uppdateras med märkningen Blikk.

9. Se till att alla kunder fortfarande är markerade och klicka på knappen Skicka till Blikk. Kunderna synkas nu över till Blikk. Hädanefter rekommenderas att alla nya kunder läggs upp i Blikk och synkroniseras över i samband med att fakturaunderlaget sparas ner och förs över till Visma Administration.

 10. Nästa steg är att föra över de pågående projekt som finns i Administration till Blikk. Vill du inte föra över några projekt eller inte arbetar med projekt alls kan du hoppa till steg 14.

11. Klicka på fliken Bokföring och välj Projekt.

12. Det man börjar med är att markera vilka bokföringsprojekt som ska överföras till Blikk. Klicka på Blikk-alternativet längst upp till höger i listen och välj Markera projekt för Blikk.

13. I denna dialogruta får du hjälp att välja ut vilka projekt som ska överföras till Blikk. Generellt kan man säga att det endast är relevant att markera och skicka över pågående projekt.

13. När du markerat alla projekt du vill skicka över klickar du på knappen Skicka till Blikk. Alla projekt med märkningen kommer föras över till Blikk som bokföringsprojekt.

Observera att detta endast skapar upp bokföringsprojekt i Blikk. De pågående projekten behöver skapas upp manuellt i Blikk för att sedan knytas ihop med de överförda bokföringsprojekten från Administration.

14. Sista steget är att föra över alla artiklar. För att kunna göra det måste du först välja vilken prislista som är förvald. Gå på fliken Försäljning och välj Försäljningsprislistor.

15. Klicka upp den prislista som ska vara förvald och bocka i det alternativet inne på prislistan.

16. Markera alla artiklar (du kan använda dig av Markera alla) du vill skicka över till Blikk och välj sedan Massuppdatera.

17. Lås upp fältet Blikk och markera det. Välj sedan OK så alla artiklar uppdateras med det fältet.

18. Välj sedan Skicka till Blikk

Nu är alla register uppdaterade från Visma Administration till Blikk.