Här har vi samlat och beskrivit ett antal termer och begrepp som är vanligt förekommande i Blikk, samt länkat vidare till mer ingående information och guider inom några av områdena.
Klicka på rubrikerna nedan för att komma till respektive avsnitt.
> Inställningar
> Tidrapportering
> Projekt
> Uppgifter
> Fakturering
> Affärsmöjligheter
Inställningar
Användare
Alla som använder Blikk behöver en användare. Du skapar nya användare via Administrera (kugghjulet) > Generellt > Licenser & användare. Observera att innan du kan skapa användaren måste du välja en licens. Det finns dessutom en rad inställningar att för att skräddarsy användaren, till exempel gällande tidsregistrering, lön och schema.
Läs mer
Licenser
För varje användare i Blikk krävs en licens. Det finns fyra olika typer av licenser: Light, Basic, Standard och Total - med olika innehåll för att kunna anpassa varje användares nyttjande av Blikk. Det är licensen som styr vad varje användare har möjlighet att se och göra i systemet. Du kan lägga till, ta bort eller uppdatera licenser via Administrera (kugghjulet) > Generellt > Licenser & användare.
Det är licensen som man betalar för inte själva användaren. Det är därför möjligt att ha fler licenser än användare. Om ex man tar bort en användare och det ska börja någon ny inom kort.
Läs mer
Hur stor del i procent av den anställdes tid (enligt schema) som ska gå att planera i resursplaneringen.
Kostnaden per timme att ha en person i arbete inkluderat lön. Om du ställt in en schablonkostnad på användaren under Administrera (kugghjulet) > Generellt > Licenser & användare så kommer kostnaden för den anställdes arbetade tid att visas som en kostnad inne på det projekt som användaren rapporterat på.
Läs mer om det här.
Aktivitet är en kategorisering av utförda arbetsuppgifter, vilken typ av arbete som har utförts i ett projekt. Det kan vara en eller flera aktiviteter på samma dag och på samma projekt. En aktivitet kan även vara kopplad till en maskin/utrustning.
Läs mer
Aktiviteter kan användas i kombination med tidsartiklar.
Läs mer om det här.
Tidkoder
En tidkod är en omvandlingsfaktor som ligger till grund för det debiterbara priset ut till kund. En tidkod innehåller både en omräkningsfaktor för kalkylkostnad, en omräkningsfaktor för kundens pris och lönekoder för löneunderlaget. Exempel på tidkoder är normaltid, övertid och restid.
Läs mer
Utläggskategorier
Vid registrering av utlägg får man välja vilken typ av utlägg som gjorts genom att lägga till det till en utläggskategori/typ. Dessa utläggskategorier kan redigeras och du kan välja vilket bokföringskonto respektive kategori ska kopplas mot. Det finns ett antal standardkategorier i systemet, men du kan själv lägga upp egna kategorier eller ta bort kategorier som inte ska användas.
Läs mer
Etiketter
Etiketter är hjälpmedel för att du ska kunna sortera och filtrera innehållet i Blikk i olika kategorier enligt dina egna preferenser och få det urval du söker. Etiketter fungerar som en märkning och kan användas i flera olika delar i systemet, exempelvis bland kontakter, projekt, samlingsprojekt, uppgifter, avtal och affärsmöjligheter.
Läs mer
Supportåtkomst
I vissa fall kan du behöva ge supportåtkomst i Blikk för att supporten ska komma åt ditt konto och kunna hjälpa dig på bästa sätt. Tryck på ditt namn uppe till höger i Blikk, då hittar du "Åtkomst för supporten". När åtkomsten är aktiverad får supporten möjlighet att logga in på ditt konto. Du kan sedan när som helst häva åtkomsten för supporten.
Tidrapportering
Debiteringsgrad 1
De anställda registrerar sin frånvaro i tidsregistreringen med hjälp av frånvarokoder som berättar vilken typ av frånvaro det gäller, exempelvis VAB eller semester. Det finns ett antal frånvarokoder som standard i systemet, men du kan både lägga till egna och ta bort frånvarokoder. Om du tar ut löneunderlag på fil till ditt lönesystem ange även vilken kod tidstypen har i lönesystemet.
Läs mer
Läs mer
Rapporteringsprofil
Läs mer
Projekt
Projekt
Ditt uppdrag mot kund som du tidrapporterar emot och det som styr vad som sedan genereras ut på fakturan till kunden. I projektet ställer du in vilket prissättning som gäller och kan även ange specifika priser för bland annat tid och artiklar. Du kan dessutom skapa en kalkyl och följa utfallet. I projektet kan du alltid följa det som rapporterats i form av till exempel tid, artiklar, resor och kvitton.
Läs mer
Löpande och/eller Fast pris
Prissättningen på projektet avgör vad som ska gå att fakturera och hur fakturan ska se ut.
Med löpande prissättning byggs priset upp baserat på den tid, de artiklar och de inköp som kopplas till projektet. Med fast pris har man bestämt på förhand vad som ska ingå och vad priset är och detta påverkas inte av vad som rapporteras in. Man kan ställa in så att material ingår i fastpris och att tid debiteras löpande. Däremot om viss tid ingår och viss tid är löpande så ska dessa åtskiljas på två olika projekt.
Läs mer
Bokföringsprojekt
Ett bokföringsprojekt är ett projekt kopplat till er bokföring och fungerar som en slags kommunikationsnyckel mellan Blikk och ekonomisystemet och som en kategorisering i bokföringen. Ett bokföringsprojekt som är kopplat till ett projekt i Blikk används för att visa kundfakturorna i projektet, så som de ser ut i ekonomisystemet. Leverantörsfakturor som bokförs mot bokföringsprojekt går via det att knyta direkt till rätt projekt i Blikk.
Läs mer
ÄTA
ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten, som inte finns förtecknade vid projektstarten. Förkortningen står för Ändringar, Tillägg, Avgående. Ett ÄTA-projekt ingår i ett samlingsprojekt.
För att skapa en ÄTA krävs att ni har Blikk Pro samt att funktionen ÄTA är aktiverad.
Läs mer
Statuskod
En beskrivning av vilket skede ett projekt befinner sig, till exempel påbörjad, planerad, material saknas och avslutad. Du kan själv döpa om statuskoderna eller lägga till nya så de passar er verksamhet. Endast projektledare och administratörer kan byta status till avslutad. När ett projekt har status avslutad går det inte längre att rapportera tid på.
Interna projekt
Du kan skapa ett internt projekt som inte ska kopplas till någon extern kund. Du knyter då dig själv eller ditt företag som kund till projektet samt väljer att inte fakturera det.
Läs mer
Uppgifter
Uppgifter finns tillgängligt i Blikk Pro/ Blikk Byrå.
Uppgifter
I modulen Uppgifter kan du se en översikt på dina uppgifter, både de du skapat för dig själv och de uppgifter som du tilldelats i ett projekt. På startsidan ser du de uppgifter som är planerade för idag samt de som inte har något datum som du är medlem av. Uppgifter kan innehålla beskrivning, checklistor, etiketter, bifogade filer samt start- och slutdatum. Uppgifter som tillhör ett projekt går dessutom att tidrapportera på.
Läs mer
Uppgiftstavlor
Uppgiftstavlor är ett sätt att samla uppgifter för att skapa en översikt. Uppgiftstavlan kan knytas till ett projekt eller vara fristående utan projektkoppling. På varje uppgiftstavla kan du ställa in vem eller vilka som är deltagare och har åtkomst till tavlan.
Läs mer
Uppgiftstavlor kan även fungera som en beskrivning av en arbetsprocess och ett sätt att stämma av var i processen ni just nu befinner er. VI har tagit fram ett par exempel som illustrerar hur man kan jobba med uppgiftstavlor beroende på vad man är för typ av bolag.
Läs mer om det här
Fakturering
Fakturaunderlag
Fakturaunderlag skapas i Blikk under Fakturering > Att fakturera och kan innehålla ett eller flera projekt. Om flera projekt ska ingå på fakturan måste du utgå från kund och därefter välja vilka projekt som ska ingå. Fakturaunderlaget kan skickas över till ett ekonomisystem som utkast eller endast skapas som utkast i Blikk. Fakturaunderlaget i sig självt är inte en riktig faktura. Inga ändringar som görs i fakturaunderlaget speglar tillbaka till projektet, därför måste alla eventuella ändringar alltid göras i projektet först.
Fakturalayout
När ett fakturaunderlag skapas kommer Blikk att föreslå den layout som du senast använde när du fakturerade denna kund. Du kan ändra layouten genom att fälla ner menyerna Fakturalayout och Inställningar ute till höger.
Läs mer
Arkivera
Du kan välja att arkivera fakturaunderlag och leverantörsfakturor som du av någon anledning vill städa bort, men ändå behålla utan att ändra. Under Fakturering > Fakturaunderlag samt Leverantörsfakturor finns separata flikar för arkiv.
Läs mer
Återställa
För att återställa ett fakturaunderlag går du till Fakturering > Fakturaunderlag och trycker på Återställa ute till höger. När du återställer fakturaunderlaget kommer dess innehåll att återställas tillbaka till projektet.
Läs mer
Kreditera
Alla krediteringar av fakturor sker i ekonomisystemet och inte i Blikk. Däremot kommer du behöva göra om det skapade fakturaunderlaget i Blikk så att det stämmer överens med vad kunden faktiskt ska faktureras. Det gör du genom att först återställa fakturaunderlaget (se ovan), sedan göra alla ändringar i projektet och därefter skapa ett nytt fakturaunderlag med korrekta uppgifter.
Affärsmöjligheter
Affärsmöjligheter finns tillgängligt i Blikk Pro/ Blikk Byrå.
Säljprocess
Du kan följa er säljprocess i Säljtavlan där varje säljsteg utgörs av en egen kolumn. Till en början finns tre steg skapade: Förfrågan, Offert och Förhandling. Du kan döpa om stegen, ta bort steg eller skapa fler genom att gå till Administrera (kugghjulet) > Affärsmöjligheter > Säljprocess. Här får du en tydlig överblick över vilka stadier de olika affärsmöjligheterna befinner sig i utifrån den säljprocess som passar ditt företag.
Läs mer
Täckningsbidraget är skillnaden mellan omsättning och rörlig kostnad, det vill säga den vinst du förväntar dig av affärerna. Du behöver ha en offert för att kunna arbeta med täckningsbidrag då Täckningsbidrag = Offertvärdet - Kostnader (enligt artikelraderna i offerten). Täckningsbidrag går att visa genom offertens redigeringsläge Offertspecifika inställningar. Och visas även i Översikten för affärsmöjligheter.
Använd säljbudgeten för att sätta budgetmål för alla säljare. Via Administrera (kugghjulet)> Affärsmöjligheter > Säljbudget kan administratörer skapa en säljbudget per år, månad och säljare. Budgeten baseras på både omsättning och/eller täckningsbidrag.
Läs mer
Saknar du en förklaring i denna artikel?
Kommentera gärna nedanför så lägger vi in den.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.