Fakturering

Med licensen Total och behörigheten - Fakturering, får du åtkomst till modulen för fakturering.


Att fakturera
I att fakturera visas allt som har ett fakturerbart värde och där med går att skapa en faktura på. 
Vyn kan fördelas antingen efter kund (där kundens projekt sedan visas i steg 2) eller så kan den filtreras i projektvy så att alla projekt listas.  I att fakturera väljer du den kund/projekt som fakturan ska skapas för.  Du kommer sedan vidare till den vy där fakturaunderlaget skapas.  

I Kundfördelningen och projekt kan urvalet filtreras på:
Period (datum) samt kundansvarig. 
Har ni många kunder i listan så finns även en sökfunktion för att leta efter en specifik kund. 

I Projektfördelningen är det även möjligt att söka på projektnummer och projektnamn. 

Om det finns timmar som ännu inte attesterats så visas de inom parantes vid värdet. 

Genom att klicka på timmarna så kan du se vilka timmar det gäller och för vem, här kan du även attestera timmarna så att de går att fakturera.  (Om ett projekt inte har någon attesterad tid så går det inte att gå vidare med att skapa fakturan innan dess att timmarna attesterats). 

Fakturaunderlag
I fakturaunderlag hittar du fakturaunderlagen efter du har skapat dom, och har möjligheten att återställa dom om det behöver göras ändringar i fakturaunderlaget efter det är skapat, Eller arkivera dom så dom hamnar i fliken Arkiv i fakturaunderlag.

Leverantörsfakturor

I leverantörsfakturor hittar du de everantörsfakturorna som ligger i inkorgen från ditt ekonomisystem (Visma eEkonomi eller Fortnox).
Du vill också kunna se i dom andra 2 flikarna "Överförda" och "Arkiv" vart du hittar respektive redan överförda leverantörsfakturor samt arkiverade leverantörsfakturor.

Användare med Licensen Total kan hämta in Leverantörsfakturorna  under Fakturering > Leverantörsfakturor, för att sedan där överföra de till respektive projekt.  

Det finns två inställningar när det gäller leverantörsfakturorna, antingen så kan man välja att läsa in alla fakturor eller så väljer man att läsa in endast projektkonterade leverantörsfakturor. Det innebär att fakturan behöver märkas i ekonomisystemet mot det bokföringsprojekt som projektet är kopplad till. En leverantörsfaktura kan vara konterad mot flera bokföringsprojekt, kostnaderna delas då upp enligt hur de bokförts som separata leverantörsfaktura rader i listan. 

Den första gången en hämtning görs, så hämtar vi in leverantörsfakturor som har bokförts 30 dagar tillbaka i tiden. Därefter hämtar vi in de leverantörsfakturor som bokförts efter den senaste hämtningen. 

För att överföra fakturor så markerar du de i bockrutan ute till vänster, klicka sedan på den gröna knappen överför markerade. 

Genom att klicka på datumet på en faktura så får du upp en ruta med mer information. 

Här kan du se eventuella bilagor samt ange om fakturan ska vidarefaktureras och vilket påslag som då ska göras.