Fakturering

Med licensen Total och behörigheten Fakturering, får du åtkomst till modulen för fakturering.


Att fakturera
I vyn Att fakturera visas allt som har ett fakturerbart värde och därmed går att skapa en faktura på. 
Vyn kan fördelas antingen efter Kund (där du i nästa steg kan göra urval bland kundens projekt) eller efter Projekt där projekten visas i en lista. Du väljer den kund eller det projekt som fakturan ska skapas för och kommer sedan vidare till den vy där fakturaunderlaget skapas.  

När du har fördelat per kund eller projekt kan urvalet filtreras vidare på period (datum) samt kundansvarig. Har ni många kunder i listan så finns även en sökfunktion för att söka efter en specifik kund. I projektfördelningen är det även möjligt att söka på projektnummer och projektnamn. 

Om det finns timmar som ännu inte attesterats så visas de inom parantes vid värdet. 

Genom att klicka på timmarna kan du se vilka timmar det gäller och för vilken användare, här kan du även attestera timmarna så att de går att fakturera. Om ett projekt inte har någon attesterad tid så går det inte att gå vidare med att skapa fakturan innan dess att timmarna attesterats. 

Fakturaunderlag
Under Fakturaunderlag hittar du fakturaunderlagen efter du skapat dem. Här har du möjlighet att återställa fakturaunderlagen om det behöver göras ändringar efter att de skapats. Här kan du också arkivera fakturaunderlag, då hamnar de under fliken Arkiv.

Leverantörsfakturor
Under Leverantörsfakturor i fliken Inkorg hittar du de leverantörsfakturor som kommit in från ditt ekonomisystem (Visma eEkonomi eller Fortnox). I Fliken Överförda hittar du leverantörsfakturor som överförts till et projekt och i fliken Arkiv hittar du de leverantörsfakturor som arkiverats.

Användare med licensen Total kan hämta in Leverantörsfakturor under Fakturering > Leverantörsfakturor, för att sedan överföra dem till respektive projekt.  

Du kan välja att läsa in alla fakturor eller att läsa in endast projektkonterade leverantörsfakturor.

Projektkonterade leverantörsfakturor är de som i ekonomisystemet märkts mot det bokföringsprojekt som projektet i Blikk är kopplat till. En leverantörsfaktura kan vara konterad mot flera bokföringsprojekt, kostnaderna delas då upp enligt hur de bokförts som separata leverantörsfakturarader i listan. 

Första gången en hämtning görs, hämtas leverantörsfakturor som har bokförts 30 dagar tillbaka i tiden. Vid efterföljande hämtningar hämtas de leverantörsfakturor som bokförts efter den senaste hämtningen. 

För att överföra leverantörsfakturor till projekt så markerar du de i bockrutan ute till vänster, klicka sedan på den gröna knappen överför markerade.  

Om du vill att leverantörsfakturorna ska vidare faktureras, så väljer du istället knappen överför med vidarefakturering. Fakturorna får då inställningen att de ska faktureras kunden, och om projektet är inställt med ett påslag på leverantörsfakturor, så läggs det till automatiskt.  

Genom att klicka på datumet på en faktura så får du upp en ruta med mer information. 

Här kan du se eventuella bilagor samt ange om fakturan ska vidarefaktureras och vilket påslag som då ska göras.