Steg 13 - Samla alla era avtal på ett och samma ställe (Pro)

I avtalsmodulen kan du hålla reda på alla era olika avtal, det finns en grund av kategorier att välja på. Men du kan också skapa fler avtalstyper under Administrera (Kugghjulet) > Avtal > Avtalstyper. 
För att enkelt särskilja era olika avtal och ha de samlade på ett och samma ställe.  
Du kan även skicka pdf-filer i avtalet vidare för e-signering, vid upprättandet av ett kundavtal eller exempelvis i samband med en nyanställning. 

För att kunna registrera avtal samt kunna väljas in som behörig att se ett avtal så behöver man ha licensen Total. 
(De som har licensen total och är systemadministratörer kommer att vara behöriga på alla avtal som registreras).  

Skapa ett avtal

Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter, vilket betyder att det inte går att skapa avtalet utan att de uppgifterna har fyllts i.  

När du fyllt i de grundläggande uppgifterna så kommer du vidare till själva avtalet. 

Administrera avtalet

Har kan du styra vilka som ska vara behöriga att se avtalet, du kan lägga till fler motparter, lägga till etiketter och även koppla avtalet till ett projket. 

Under fliken filer kan du ladda upp eventuella filer som hör ihop med detta avtal.
Filer i formatet PDF kan du även ställa in för e-signering.