Aktivera modulen Affärsmöjligheter

Denna hjälpartikel gäller Blikk Classic

I modulen affärsmöjligheter finns er affärstavla, era affärsmöjligheter och det är också här som ni skapar era offerter. 

Förenklat kan man säga att affärstavlan är navet i modulen. Här får du en tydlig överblick över vilket stadier de olika affärsmöjligheterna befinner sig i utifrån den säljprocess som passar ditt företag. Genom att hela tiden sträva efter att förflytta affärsmöjligheterna till höger i affärstavlan, via den smidiga drag-and-drop-funktionen, kan ni gemensamt se till att de hela tiden flyttas framåt i processen.

För att aktivera modulen affärsmöjligheter klickar du på modulen under Ej aktiverade moduler i menyn till vänster.  

Det första du då ser är information om modulen, klicka sedan på fortsätt för att göra dina inställningar. Alla inställningar du gör här kan du senare ändra eller komplettera genom att gå till menyn Administrera.  

 1. Säljprocess 

Här skapar du upp de steg som ni har i er säljprocess, varje säljsteg blir en egen kolumn i er affärstavla. Se bilden nedan: 

2. Produktgrupper 

Om ni har flera olika kategorier av försäljning som du vill dela upp så skapar du dessa som produktgrupper här. Du kan ändra detta sedan under Administrera > Affärsmöjligheter > Produktgrupper. 

3. Offertmallar 

I varje affärsmöjlighet som skapas så går det att skapa en eller flera offerter. I affärsmöjligheten så kan du välja vilken offertmall som ska användas. Här kan du skapa din första mall. Önskar du att skapa fler så går du när modulen aktiverats till Administrera > Affärsmöjligheter > Offertmallar. 

4. Användare 

Här väljer du vilka användare som ska ha åtkomst till modulen, för att du ska kunna lägga till en användare här så krävs det att de har licensen Standard eller Total.  

Nu är alla de grundläggande inställningarna klara, klicka på OK nu kör vi för att aktivera modulen. Du kommer sedan att komma direkt in i affärsmöjligheter då aktiveringen är klar.